Planowanie podatkowe
Pomagam przedsiębiorcom świadomie zaplanować formę prowadzenia działalności i sposób rozliczeń podatkowych, tak aby odpowiadał ich obecnej sytuacji oraz planom na przyszłość. Analizuję dostępne możliwości, porównuję ich konsekwencje i wskazuję rozwiązania, które warto rozważyć.
Kiedy warto skorzystać z planowania podatkowego?
Twoja firma się rozwija lub zmienia i chcesz sprawdzić, czy obecny sposób prowadzenia działalności nadal odpowiada Twojej sytuacji.
Planujesz istotną zmianę w firmie – reorganizację, inwestycję, wejście lub wyjście wspólnika, zmianę modelu biznesowego albo większą transakcję.
Chcesz z wyprzedzeniem zaplanować skutki podatkowe swoich decyzji, zamiast podejmować je dopiero wtedy, gdy zmiana jest już konieczna.
Gdy chcesz zoptymalizować obciążenia podatkowe firmy i chcesz zrobić to w sposób bezpieczny i przemyślany.
Co otrzymujesz w ramach projektu?
W ramach projektu otrzymujesz:
- uporządkowanie sytuacji i celów – określenie punktu wyjścia oraz tego, co chcesz osiągnąć,
- analizę możliwych rozwiązań – ocenę dostępnych scenariuszy i ich konsekwencji,
- rekomendację – wskazanie rozwiązania najlepiej odpowiadającego Twojej sytuacji,
- plan działania – konkretne wskazówki dotyczące kolejnych kroków i sposobu wdrożenia rekomendowanego rozwiązania.
Planowanie podatkowe to proces strategiczny. Zaczynamy od warsztatu, podczas którego poznaję Twoją sytuację, cele i plany. Dopiero na tej podstawie określam, co warto przeanalizować i jakie rozwiązania należy wziąć pod uwagę.
Jak pracujemy?
OD określenia celów do konkretnych kroków
Warsztat zerowy
Zaczynamy od rozmowy o Twojej sytuacji, celach i planach. Ustalamy punkt wyjścia i kierunek, w którym chcemy pracować.
Analiza
Na podstawie warsztatu analizuję sytuację i sprawdzam możliwe rozwiązania oraz ich konsekwencje podatkowe i biznesowe.
Rekomendacja
Porównuję dostępne warianty i przedstawiam rekomendowane rozwiązanie wraz z uzasadnieniem.
Plan działania
Na zakończenie przekładam rekomendację na konkretne kolejne kroki, które pozwolą przejść od analizy do działania.
q/a
Najczęstsze pytania o planowanie podatkowe:
Czym jest planowanie podatkowe?
Planowanie podatkowe to proces, w którym analizuje się przyszłe działania biznesowe lub finansowe z uwzględnieniem ich konsekwencji podatkowych. Jego celem jest wybór rozwiązania, które pozwala zrealizować założone cele w sposób zgodny z przepisami i uwzględniający zarówno skutki podatkowe, jak i biznesowe.
Dlaczego planowanie podatkowe zaczyna się od warsztatu?
Żeby zaprojektować dobre rozwiązanie, najpierw trzeba zrozumieć punkt wyjścia i cel, do którego zmierzasz. Warsztat pozwala poznać Twoją sytuację, plany, ograniczenia i oczekiwania. Dopiero na tej podstawie można określić, jakie warianty warto analizować i jaki powinien być zakres projektu.
Czym różni się planowanie podatkowe od konsultacji podatkowej?
Konsultacja odpowiada przede wszystkim na konkretne pytanie lub problem. Planowanie podatkowe ma charakter projektowy i strategiczny – zaczyna się od określenia celów, następnie obejmuje analizę sytuacji, opracowanie i porównanie możliwych scenariuszy, a kończy się rekomendacją i planem działania.
Czy planowanie podatkowe oznacza optymalizację podatkową?
Optymalizacja podatkowa może być jednym z elementów planowania podatkowego, ale nie jest jego jedynym celem. W ramach projektu biorę pod uwagę również bezpieczeństwo podatkowe, koszty wdrożenia, ryzyka oraz konsekwencje biznesowe poszczególnych rozwiązań.
Czy muszę wiedzieć, czego dokładnie chcę przed rozpoczęciem projektu?
Nie. To właśnie jeden z celów warsztatu zerowego. Możesz wiedzieć, co chcesz osiągnąć, ale nie wiedzieć jeszcze, jaki sposób będzie najlepszy. Wspólnie określamy cele, ograniczenia i możliwe kierunki działania, a następnie na tej podstawie projektuję dalszą analizę.
Czy po warsztacie zerowym od razu otrzymam plan podatkowy?
Nie. Warsztat jest punktem wyjścia do dalszej pracy. Po jego przeprowadzeniu określam zakres analizy, a następnie przygotowuję scenariusze i rekomendacje dopasowane do Twojej sytuacji.
Ile trwa projekt planowania podatkowego?
Nie ma jednego czasu realizacji. Zakres projektu ustalam indywidualnie po poznaniu sytuacji i celów podczas warsztatu zerowego. Prosty projekt może dotyczyć jednej decyzji lub transakcji, natomiast bardziej złożone planowanie może obejmować kilka scenariuszy i etapów.
Ile kosztuje planowanie podatkowe?
Wynagrodzenie zależy od zakresu projektu, stopnia jego skomplikowania, liczby analizowanych wariantów oraz ilości informacji i dokumentów wymagających analizy. Po warsztacie zerowym możliwe jest precyzyjne określenie dalszego zakresu prac i wynagrodzenia.
Cena wahać się będzie między kilka a kilkadziesiąt tysięcy.
Czy po zakończeniu projektu otrzymam konkretny plan działania?
Tak. Celem projektu jest nie tylko analiza przepisów, ale przełożenie jej na konkretne rekomendacje.
Jeżeli projekt tego wymaga, mogę również wspierać Cię podczas wdrażania przygotowanego rozwiązania, tak aby założenia przyjęte w planie zostały prawidłowo przełożone na konkretne działania.
Buduj firmę świadomie
Jeśli wiesz, dokąd chcesz rozwijać swoją firmę, możemy wspólnie zaplanować, jak zrobić to w sposób świadomy, przemyślany i bezpieczny podatkowo.