Zewnętrzny doradca podatkowy dla biur rachunkowych
Rozszerz ofertę swojego biura o bieżące wsparcie doradcy podatkowego.
Pomagam biurom rachunkowym obsługiwać trudniejsze pytania i sprawy podatkowe ich klientów, dostarczając szybkich odpowiedzi.
W czym mogę na bieżąco wspierać Twoje biuro?
Wspieram zespół biura. Twój klient ma pytanie podatkowe? Przekaż sprawę do doradcy podatkowego i otrzymaj merytoryczną odpowiedź, którą możesz wykorzystać w dalszej obsłudze klienta.
Wsparcie tam, gdzie zaczyna się odpowiedzialność. Nie musisz brać na siebie ryzyka udzielania klientowi odpowiedzi w obszarze wymagającym profesjonalnego doradztwa.
Biuro zachowuje relację z klientem. Nie musisz przekazywać klienta dalej i tracić kontroli nad komunikacją. Jesteśmy Twoim zapleczem, a nie konkurencją dla Twojego biura.
Usługi świadczę w ramach wykonywania zawodu doradcy podatkowego i są one objęte obowiązkowym ubezpieczeniem OC.
Co daje stała współpraca?
Dostęp do specjalistycznej wiedzy wtedy, gdy jest rzeczywiście potrzebna, ma szczególne znaczenie, gdy liczy się czas. U nas czas odpowiedzi to 2 dni robocze!
Nie musisz znać odpowiedzi na każde pytanie
Twoją rolą jest prowadzenie biura i obsługa klientów. Trudniejsze kwestie podatkowe możesz przekazać dalej, zamiast angażować w nie siebie lub cały zespół.
Możesz obsługiwać bardziej wymagających klientów
Gdy pojawia się bardziej złożona sytuacja, nie musisz od razu szukać specjalisty na zewnątrz. Masz go w ramach współpracy.
Rozszerzasz wartość swojej usługi
Twoje biuro może zaoferować klientom nie tylko księgowość, ale również dostęp do dodatkowego wsparcia podatkowego.
Masz kogo zapytać, zanim odpowiesz klientowi
Zewnętrzny doradca może być Twoim zapleczem merytorycznym — zarówno przy konkretnych sprawach klientów, jak i przy bieżących pytaniach zespołu.
Testujemy nowy sposób współpracy biura z doradcą
Unicase — jedno miejsce na kontekst klienta i jego sprawy
Pracujemy nad narzędziem, które ma ułatwić przekazywanie spraw między biurem rachunkowym a doradcą podatkowym.
Unicase pomaga zebrać w jednym miejscu kontekst klienta, jego sprawy, informacje i historię współpracy, a następnie przekazać konkretny temat do doradcy.
Całość jest dodatkowo wspierana przez AI, które pomaga porządkować i pracować z kontekstem sprawy.
Dlaczego o tym piszemy?
Bo nie chcemy budować tego narzędzia „w próżni”.
Szukamy biur rachunkowych, które chcą korzystać z usługi zewnętrznego doradcy i jednocześnie pomóc nam stworzyć lepszy sposób tej współpracy.
Jak wygląda współpraca?
Ty przekazujesz sprawę. Ja zajmuję się jej analizą.
Klient zgłasza sprawę
Biuro zbiera podstawowe informacje i przekazuje mi temat do analizy.
Zapoznaję się z kontekstem
Analizuję sytuację klienta, dokumenty i informacje przekazane przez biuro.
Opracowuję odpowiedź / rekomendację
Wracam do biura z wynikiem analizy i wskazaniem dalszego postępowania.
Biuro wraca do klienta
Współpraca odbywa się w ramach stałego miesięcznego abonamentu. Na bieżące pytania odpowiadam do 2 dni roboczych, a sposób kontaktu dopasowujemy do potrzeb firmy.
q/a
Najczęstsze pytania o usługę zewnętrznego doradcy podatkowego:
Czy dział księgowy może bezpośrednio konsultować pytania?
Tak. Jednym z głównych celów stałej współpracy jest zapewnienie działowi księgowemu dostępu do doradcy podatkowego, z którym może na bieżąco konsultować pojawiające się zagadnienia.
Jakie sprawy mogę przekazywać?
Możesz przekazywać pytania i sprawy podatkowe wymagające dodatkowej analizy. Zakres współpracy ustalamy indywidualnie, zależnie od potrzeb Twojego biura.
Jak rozliczana jest stała współpraca?
Współpraca może być realizowana w formule miesięcznego abonamentu. Zakres i wysokość wynagrodzenia ustalamy indywidualnie, uwzględniając potrzeby firmy oraz zakres zaangażowania.
Czy mój klient musi kontaktować się bezpośrednio z doradcą?
Pozostajesz głównym kontaktem dla klienta, a doradca stanowić Twoje zaplecze merytoryczne.
Co to jest Unicase?
Unicase to narzędzie, które pomaga biurom rachunkowym zarządzać sprawami klientów i przekazywać je do doradcy podatkowego.
Zamiast szukać informacji w mailach, wiadomościach i dokumentach, zespół może pracować na uporządkowanym kontekście klienta i konkretnej sprawie.
Unicase jest obecnie w fazie pilotażowej. Rozwijamy je wspólnie z pierwszymi biurami rachunkowymi korzystającymi z usługi.
Czy muszę korzystać z Unicase, żeby współpracować z doradcą?
Nie. Usługa zewnętrznego doradcy jest niezależna od aplikacji. Unicase rozwijamy po to, żeby tę współpracę usprawnić. Korzystanie z naszej aplikacji jest natomiast na razie bezpłatne w zamian za udzielenie feedbacku dotyczącego narzędzia.
Stałe wsparcie, kiedy go potrzebujesz
Bieżące pytania, nietypowe sytuacje – możesz je konsultować na bieżąco, bez odsyłania klienta do doradcy podatkowego.